Raport Q1 w branży automotive

Polska branża automotive pod lupą

Motoryzacja już od lat stanowi ważną część polskiej gospodarki. Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy obserwować znaczne spadki w branży automotive spowodowane pandemią koronawirusa, agresją Rosji na Ukrainę, czy chociażby niedostępnością nowych samochodów na rynku. Jak sytuacja wyglądała w okresie Q1 2023? Możemy mówić o pewnej stabilizacji, a nawet tendencji wzrostowej. Rośnie liczba rejestracji nowych samochodów, pojazdy elektryczne i hybrydowe przeżywają szczyty popularności, a wzrosty zaliczają również producenci aut i dystrybutorzy części zamiennych.

Polskie fabryki motoryzacyjne wyprodukowały przez pierwsze 3 miesiące 2023 roku o 65% więcej samochodów niżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jest to odpowiedź na rosnący pobyt i zapotrzebowanie na samochody wśród polskich konsumentów. Największy progres dotyczy samochodów osobowych do 3.5 tony, jednak drobne wzrosty zaliczyły także pojazdy ciężarowe. Największym wyzwaniem dla polskiej branży automotive jest w tym momencie infrastruktura.

Aktualne trendy w polskiej branży automotive

• Wzrost zainteresowania konsumentów pojazdami elektrycznymi, idący w parze z większą dostępnością elektryków w sieciach dealerskich i na rynku aut używanych.
• Polscy konsumenci przyzwyczajają się do wydłużonego czasu dostawy towarów, jeśli niesie to za sobą wyższą jakość produktów.
• Według raportu 2023 Global Automotive Consumer Study największym zaufaniem wśród konsumentów cieszą się dealerzy i autoryzowane warsztaty, jednak w Polsce zdominowanej przez starsze samochody największe znaczenie ma przejrzysta i jasna współpraca z zaufanym mechanikiem.
• Polscy kierowcy negatywnie podchodzą do płatnych aplikacji i subskrypcji. Uznają, że powinny one być włączone w ramach kosztu zakupu nowego pojazdu.

Sprzedaż aut w pierwszym kwartale – najpopularniejsze samochody

Toyota utrzymuje się już od dłuższego czasu na pozycji lidera pod względem sprzedaży nowych samochodów. Blisko 20% sprzedawanych pojazdów do 3.5 tony to właśnie auta japońskiego koncernu. Co więcej, trzy najczęściej sprzedawane modele samochodów w pierwszym kwartale 2023 roku to flagowce Toyoty. Na drugim miejscu znalazła się Skoda (9,6%). Kolejne pozycje należą do marki KIA (6,5%), Volkswagen (6,45%) oraz Renault (5,5%).

Najpopularniejsze modele samochodów osobowych – Q1 2023

• Toyota Yaris
• Toyota Yaris Cross
• Toyota Corolla
• Skoda Octavia
• Toyota C-HR

Na elektryfikację transportu musimy jeszcze poczekać

Możemy obserwować także duży wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi. W Q1 2023 r. liczba elektryków w Polsce zwiększyła się o 84% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. Przez trzy pierwsze miesiące 2023 sprzedano aż 53,6 tysiąca aut hybrydowych i elektrycznych, co stanowi ok. 43,5% polskiego rynku. Najmocniej na elektryfikacji tracą samochody z silnikami diesla, które stanowią na ten moment zaledwie 9,2% rynku nowych aut.

Elektryfikacja i elektromobilność powinny iść w parze z rozbudową sieci stacji ładowania pojazdów. Wedle danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych z końca lutego 2023 r. wynika, że w Polsce działa 2680 ogólnodostępnych stacji ładowania. Żadna z nich nie jest przystosowana do elektrycznych ciężarówek. Ciężko oczekiwać rewolucji w transporcie, jeśli nie zapewnia się odpowiedniej infrastruktury pod wykorzystywanie pojazdów z napędami alternatywnymi.

Rejestracje Samochodów w Polsce – Q1 2023

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, okres Q1 2023 przyniósł znaczny wzrost rejestracji nowych pojazdów, wynoszący 21% względem analogicznego okresu w 2022 roku. Tym samym, przez pierwszy kwartał zarejestrowano 138 859 samochodów. Można pokusić się o stwierdzenie, że poziom rejestracji nowych samochodów powrócił do normy sprzed pandemii koronawirusa. Czy to pierwsze oznaki końca globalnego kryzysu w branży automotive? Wszystko na to wskazuje.

Rejestracja aut ciężarowych rośnie na popularności

Branża transportowa przeżywa od pewnego czasu kryzys. W Polsce brakuje zawodowych kierowców, a zmiany wprowadzane przez Pakiet Mobilności znacznie obniżają konkurencyjność rodzimych firm transportowych na tle konkurencji. Problemy nie przekładają się jednak na spadki w liczbie rejestracji aut ciężarowych. W okresie Q1 2023 zanotowano ponad 8,6 tysiąca rejestracji nowych pojazdów ciężarowych powyżej 3.5 tony, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu w 2022 roku o 18%. Do tego należy doliczyć również blisko 7 tysięcy rejestracji przyczep i naczep. Jest to niewielki wzrost względem pierwszego kwartału 2022 (2,2%), jednak może zwiastować dalsze inwestycje firm spedycyjnych i transportowych w nowe pojazdy.

Rynek części zamiennych w 2023 roku

Samochodowe części zamienne są dystrybuowane różnymi ścieżkami. Głównym filarem rynku zamienników w Polsce pozostają jednak hurtownie, wchodzące w skład rozbudowanych grup kapitałowych. Współpracują one z warsztatami, mechanikami i sklepami motoryzacyjnymi oferując kilka dostaw części zamiennych każdego dnia. Najwięksi dystrybutorzy części samochodowych zaprezentowali ostatnio swoje wyniki finansowe za okres Q1 2023 roku. Musicie przyznać, że naprawdę robią wrażenie.

• Wartość sprzedaży Inter Cars w Polsce wzrosła o 22,1%, a całej Grupy Kapitałowej o 26,8%.
• Grupa Auto Partner w I kwartale 2023 roku osiągnęła wzrost na poziomie 30,8%.

Jest to związane z ekspansją gospodarczą wymienionych podmiotów oraz swego rodzaju sezonowością rynku. Inter Cars otworzył swoje oddziały w Chorwacji oraz Norwegii. Natomiast Auto Partner od lat odnotowuje najwyższą sprzedaż w sezonie wiosennym (od marca do kwietnia).

Maleje sprzedaż opon w Polsce

Pierwszy kwartał 2023 roku nie był łaskawy dla branży oponiarskiej. Sprzedaż opon zmniejszyła się we wszystkich segmentach oprócz motocykli. Co ciekawe, nie wpłynęło to negatywnie na wartość akcji polskiej spółki Oponeo.pl SA, które zaliczyły kilkunastoprocentowy wzrost na przestrzeni trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku. Przyjrzyjmy się jednak suchym faktom zaprezentowanym przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. Sprzedaż opon zmalała o:

• 25% w przypadku opon do samochodów osobowych,
• 15% w przypadku ogumienia do SUV-ów,
• 30% w przypadku opon do lekkich samochodów dostawczych,
• 37% w przypadku ogumienia aut ciężarowych,
• 34% w przypadku opon dla pojazdów rolniczych.

Prognozy przewidują poprawę sytuacji w drugiej połowie 2023 roku, co ma wynikać z malejącej inflacji. Jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże. 

Prognozy motoryzacyjne na 2023

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że rok 2023 zaliczy wysokie wzrosty względem roku 2022. Świadczą o tym zarówno wyniki branży automotive za Q1 2023, jak i kilka czynników zewnętrznych. Ustabilizowana sytuacja z cenami paliw sprawia, że ludzie chętniej decydują się na zakup samochodów oraz ich dalszą eksploatację. Stabilne ceny paliw mają również bezpośrednie przełożenie na ceny transportu, które z kolei wpływają na ostateczne ceny produktów detalicznych. Nie bez znaczenia są również zbliżające się wybory parlamentarne, które mogą skutkować kolejnymi ustępstwami na rzecz polskich konsumentów. Polski rząd ogłosił między innymi, że autostrady zarządzane przez GDDKiA będą darmowe od dnia 1 lipca. 

Podsumowanie: branża automotive w Polsce – raport Q1 2023

Przedstawiony raport Q1 2023 dla branży automotive w Polsce wskazuje na stabilizację i tendencje wzrostowe. Produkcja samochodów zwiększyła się o 65% w porównaniu do Q1 2022. W tym samym okresie rejestracje nowych pojazdów wzrosły o 21%, z Toyotą jako liderem sprzedaży. Obserwujemy widoczny wzrost zainteresowania autami elektrycznymi i hybrydowymi, które w najbliższych latach mogą całkowicie zdominować nasz rynek. Wartość sprzedaży dystrybutorów części zamiennych, jak Inter Cars i Grupa Auto Partner, zauważalnie wzrosła. Spadki dotknęły jedynie rynek opon, który charakteryzuje się dużą sezonowością. Prognozy na resztę roku są optymistyczne, z założeniem wysokich wzrostów w porównaniu do 2022.